【U8+】客戶(hù)關(guān)系管理-營(yíng)銷(xiāo)管理-營(yíng)銷(xiāo)管理日常業(yè)務(wù)流程 【CRM】

發(fā)布時(shí)間：2023-12-02 丨 瀏覽次數(shù)：

知識(shí)點(diǎn)：

營(yíng)銷(xiāo)管理日常業(yè)務(wù)流程

案例描述：

營(yíng)銷(xiāo)管理日常業(yè)務(wù)流程

案例分析：

一、 業(yè)務(wù)流程

二、單據(jù)操作流程

2.1 線(xiàn)索

業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中創(chuàng)建一條線(xiàn)索：

1、在線(xiàn)索的菜單下選擇要新建的線(xiàn)索的類(lèi)型（線(xiàn)索類(lèi)型在系統(tǒng)配置中設(shè)置-其他線(xiàn)索就是自己增加的一個(gè)類(lèi)型）。

2、進(jìn)入線(xiàn)索信息編輯頁(yè)面，填寫(xiě)信息，保存，完成新建。

2.2 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)

銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的產(chǎn)生是企業(yè)進(jìn)入到正常銷(xiāo)售工作環(huán)節(jié)的起始點(diǎn)，銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的來(lái)源是多種多樣的，通過(guò)系統(tǒng)提供的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理，企業(yè)可以隨時(shí)了解當(dāng)前階段銷(xiāo)售機(jī)會(huì)庫(kù)中有多少銷(xiāo)售機(jī)會(huì)待開(kāi)發(fā)，每個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)所對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售預(yù)期、預(yù)期日期、相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門(mén)等，通過(guò)這些功能，最終幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的、科學(xué)的管理好這些銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并把這些銷(xiāo)售機(jī)會(huì)迅速的進(jìn)行分配，從而為企業(yè)帶來(lái)更大價(jià)值。

2.2.1創(chuàng)建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)

銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的來(lái)源有線(xiàn)索、客戶(hù)、市場(chǎng)活動(dòng)。

舉例1、由線(xiàn)索直接轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售機(jī)會(huì)

步驟：線(xiàn)索查看界面，點(diǎn)【轉(zhuǎn)化】按鈕，勾選【新建客戶(hù)】、【新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)】，選擇對(duì)應(yīng)的【類(lèi)型】等字段，點(diǎn)提交，轉(zhuǎn)化成功。

舉例2、新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。

點(diǎn)擊 “新建”按鈕，在下拉菜單中，選擇要新建的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)類(lèi)型，進(jìn)入銷(xiāo)售機(jī)會(huì)編輯頁(yè)面。

2.2.2 查看銷(xiāo)售機(jī)會(huì)

1、 新增一個(gè) “銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”類(lèi)型的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊[保存并查看]按鈕，保存后進(jìn)入該條記錄的查看頁(yè)面；

2、 點(diǎn)擊查看頁(yè)面【流程圖】相關(guān)對(duì)象欄目，可看到該條記錄的流程圖；

3、 可以進(jìn)入對(duì)應(yīng)階段查看頁(yè)面。例如機(jī)會(huì)評(píng)估階段。

4、<必須完成動(dòng)作>和<自動(dòng)升遷動(dòng)作>，依據(jù)系統(tǒng)配置模塊配置的動(dòng)作顯示。

2.2.3 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)關(guān)聯(lián)單據(jù)

可以根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)新建一般行動(dòng)、報(bào)價(jià)單，根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)創(chuàng)建費(fèi)用支出單、合同、費(fèi)用申請(qǐng)單、銷(xiāo)售訂單。

2.3 行動(dòng)

在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)跟進(jìn)過(guò)程中，與客戶(hù)或?qū)Υ隧?xiàng)目發(fā)生的一切事件，均可通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的【相關(guān)行動(dòng)】這個(gè)相關(guān)對(duì)象進(jìn)行記錄，增加行動(dòng)記錄的同時(shí)可以選擇行動(dòng)對(duì)應(yīng)的具體動(dòng)作，如客戶(hù)拜訪(fǎng)、溝通交流等。

在此次行動(dòng)過(guò)程中，若產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，可在該行動(dòng)查看頁(yè)面的【費(fèi)用申請(qǐng)單】和【費(fèi)用支出單】來(lái)記錄費(fèi)用的使用情況。

2.4 費(fèi)用申請(qǐng)單

可以針對(duì)行動(dòng)、市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、訂單、服務(wù)工單、樣品借出單、借出借用單、備機(jī)借出單進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)。

舉例：根據(jù)行動(dòng)創(chuàng)建

在行動(dòng)的查看頁(yè)面可以查看并新建相關(guān)的費(fèi)用申請(qǐng)單，進(jìn)入費(fèi)用申請(qǐng)單的新建編輯頁(yè)面，系統(tǒng)自動(dòng)攜帶行動(dòng)的“客戶(hù)、部門(mén)、指派給”等信息到費(fèi)用申請(qǐng)單上，攜帶信息可改。

2.5 費(fèi)用支出單

費(fèi)用支出單與銷(xiāo)售模塊的費(fèi)用支出單共用。即 CRM 創(chuàng)建的費(fèi)用支出單，在銷(xiāo)售模塊可以查看操作；在銷(xiāo)售模塊創(chuàng)建的費(fèi)用支出單可以在CRM中查看。

可以根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)單做費(fèi)用支出單，也可以直接針對(duì)行動(dòng)、市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、訂單、服務(wù)工單、樣品借出單、借出借用單、備機(jī)借出單進(jìn)行實(shí)際費(fèi)用支出的記錄。

舉例：根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)單做費(fèi)用支出單

費(fèi)用支出單上錄入【費(fèi)用供貨商】，【單據(jù)流向】選擇其他應(yīng)付單，審核后自動(dòng)生成其他應(yīng)付單。

2.6 報(bào)價(jià)單

銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單可以直接在系統(tǒng)中新建，也可以通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)生成報(bào)價(jià)單。

舉例：根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)生成報(bào)價(jià)單

在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)對(duì)象-報(bào)價(jià)單上，點(diǎn)擊“新建報(bào)價(jià)單”按鈕，選擇報(bào)價(jià)單類(lèi)型后，進(jìn)入銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單的新建編輯頁(yè)面。

2.7 銷(xiāo)售訂單

銷(xiāo)售訂單可以在系統(tǒng)中直接新建，也可以根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)或者銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單生成。

舉例：根據(jù)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單生成

在銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單相關(guān)對(duì)象-訂單上，點(diǎn)擊“新建訂單”按鈕，選擇銷(xiāo)售訂單類(lèi)型后，進(jìn)入銷(xiāo)售訂單的新建編輯頁(yè)面。

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